Unsere Erfolge sprechen für sich
Seit 2018 setzen wir neue Standards in der Kapitalallokation und haben dabei über 2.500 Kunden zu ihren finanziellen Zielen begleitet.
Anerkannte Expertise und Auszeichnungen
Beste Finanzberatung Deutschland 2024
Ausgezeichnet von der Deutschen Finanzgesellschaft für herausragende Leistungen in der Kapitalberatung und innovative Ansätze in der Vermögensverwaltung.
November 2024Excellence in Capital Management
Internationale Anerkennung für unsere systematischen Ansätze zur Kapitalallokation und die nachweislich erfolgreiche Umsetzung komplexer Finanzstrategien.
September 2024Top Employer Finance 2025
Zertifiziert als einer der besten Arbeitgeber im Finanzsektor, mit besonderer Würdigung unserer Mitarbeiterentwicklung und Arbeitskultur.
Januar 2025Messbare Erfolge in Zahlen
Zertifizierte Kompetenz auf höchstem Niveau
Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung in den wichtigsten Bereichen der Finanzwirtschaft. Diese Expertise bildet das Fundament für unsere erfolgreiche Beratung.
Regelmäßige Schulungen und Zertifizierungen sorgen dafür, dass wir immer auf dem neuesten Stand der Finanzwelt bleiben und unseren Kunden die bestmögliche Beratung bieten können.
- Certified Financial Planner (CFP) 2023
- Chartered Financial Analyst (CFA) 2022
- Risk Management Professional 2024
- ESG Investment Specialist 2025
Thomas Müller
Senior Finanzberater
15 Jahre Erfahrung, CFA-Zertifizierung, Spezialist für institutionelle Kapitalallokation
Dr. Sarah Weber
Leiterin Risikomanagement
Promotion in Finanzwirtschaft, 12 Jahre Branchenerfahrung, Expertin für Risikoanalyse
Erfahren Sie mehr über unsere Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie, wie wir anderen Unternehmen und Privatpersonen dabei geholfen haben, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
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